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生意社:2018年涤纶短纤年度盘点

中国纱线2018-12-27 来源:生意社

  1.恒逸石化加快聚酯纤维并购整合

  1月21日晚,恒逸石化发布关于对外投资设立子公司的公告,拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司对外投资设立子公司,设立的子公司将用于并购整合相关聚酯纤维资产。其中,恒逸有限以自有资金与福建正麒高纤科技股份有限公司共同出资投资设立福建逸锦化纤有限公司,同时,恒逸石化以自有资金出资,通过恒逸有限设立全资子公司宿迁逸达新材料有限公司,注册资本拟为人民币35,000万元,占注册资本的100%。

  近年来恒逸石化持续加速扩张产业一体化规模,不断加快聚酯纤维的并购整合,但2018年首度涉及涤纶短纤行业的扩张。据统计,恒逸石化旗下恒逸高新自有涤纶短纤产能25万吨,并购宿迁逸达(原翔盛)、恒鸣(原远东)、福建逸锦(原锦兴)后集团涤纶短纤总产能达到83万吨,集团产能超越三房巷集团而成为行业第二大集团企业。

  2.禁废政策导致直纺涤纶短纤优势下降

  4月19日,生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署发布公告,将工业来源废塑料从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,自2017年12月31日起执行。

  2018年是禁废政策的执行第一年,也将令再生PET市场供应更加紧张,短期内直纺涤纶短纤行业受益,然而禁废利好提前消化,直纺涤纶短纤行业优势未能继续保持。

  3.美国对中国细旦涤纶短纤作出反倾销产业损害终裁

  2018年6月28日,美国国际贸易委员会(USITC)对进口自中国大陆、印度、韩国、中国台湾地区的细旦涤纶短纤作出反倾销产业损害肯定性终裁,认定中国大陆、印度、韩国、中国台湾地区的涉案产品对美国国内产业构成实质性损害或损害威胁。

  4.中美贸易对涤纶短纤影响较大

  根据中国纺织品进出口商会统计,本次征税涉及6000多个税号的产品,其中包含了纤维、纺织材料、帽子等纺织相关的产品。加征10%的关税的产品包含各种原料(棉、毛、丝、麻和化学纤维)的所有纱线、面料/织物,以及产业用纺织品和一部分纺织机械类产品,涉及对美出口金额约年40亿美元。

  棉纺主要面料之一的涤纶短纤,在此次贸易战中也会受到影响。美国是我国涤纶短纤出口的第一大市场,去年涤纶短纤出口量为16.63%,并且近几年维持在10%-20%。本次的贸易战对于较为脆弱的涤纶短纤行业,影响不容小视。

  5.POY4+2供给研讨会在桐乡召开,达成初步减产协议

  随着7-9月PTA由于人为投机因素,突破9000元/吨的大关,后续又迅速降温,涤纶短纤也深受其害,价格走势犹如过山车挑动着每一个人的神经。11月,以桐昆、恒逸、新凤鸣和盛虹为首的POY4+2供给侧研讨会在桐乡召开。经会议商讨,达成初步协议:桐昆减产1800吨,新凤鸣减产1400吨,盛虹减产400吨。

  6.环保政策日趋完善,涤短面临压力

  伴随环保政策的日趋完善,2018-2019年江苏各地涤纶短纤工厂或都面临煤改气的整改,届时一吨涤纶短纤的生产成本要增加200元/吨左右,2019年涤纶短纤生产成本将有增加,而在供应逐步过剩的背景下,这将令企业面临较大压力。

  7.直纺涤纶短纤2018年产能719.5万吨,同比增幅6.51%。

  截止到11月,2018年国内熔体直纺涤纶短纤产能达到719.5万吨(其中含普通涤纶短纤637.5万吨、中空及低熔点短纤82万吨),同比增幅6.51%。纵观2018年,新增产能主要为恒逸石化、江阴华西、仪征化纤、宁波大发等企业为主。恢复产能主要以恒逸集团旗下的恒逸高新、宿迁逸达等企业为主。

  近五年来,直纺涤纶短纤逐渐由供大于求转变成为供需平衡,但随着新增产能的增加,行业供应再度存在供大于求。自2017年禁废政策落地以来,直纺短纤替代部分再生短纤领域,致使行业需求量有扩大趋势,也吸引许多老旧产能及新产能的投放,尤其是2018年,行业产能释放明显,预计19年涤纶短纤行业再度面临挑战。

  8.近5年间涤纶短纤及粘胶短纤化学纤维产量年均增速约7-8%

  棉花、涤纶短纤、粘胶短纤统称三大棉纺织原料,近5年我国三大棉纺织原料合计产量年均增速约3%,其中2017年棉花产量同比增量约97万吨、涤纶短纤约53万吨、粘胶短纤约12万吨,年内合计产量同比增长12.6%,为5年间高点。涤纶短纤及粘胶短纤化学纤维产量年均增速约7-8%,对整体棉纺原料增量贡献度突出,棉花所呈数据则稍显逊色。近几年直纺涤纶短纤行业不断整合升级,淘汰部分老旧产能,及受“禁废”政策及下游消费结构转变而需求有所扩大因素影响,2017-2018年产量增长相较明显。

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