占领2016快时尚阵地的14家企业-中国纱线网 纱线信息 | 纱线新闻 | 纱线行情 | 纱线企业 | 纱线产品 | 纱线商机 | 纱线品牌| 企业门户

根据不完全统计,2016年14大快时尚品牌在中国共拓店达350多家,其中H&M、优衣库、UR、MJstyle、热风拓店数量领先,并且向三四线城市下沉明显。而基于2016年多数快时尚品牌销售业绩呈下滑状态,2017年快时尚品牌是否会放缓国内拓展步伐?

2016年快时尚品牌
新增门店盘点分析
数据采集时间:截至2016年12月5日。此数据根据网络公布的信息整理而成,主要来自品牌或品牌进驻项目的微信公众号。且主要盘点各大品牌进驻商业项目的开店信息,不包括进驻街铺的品牌开店信息(仅个别典型街铺)。数据信息如有错漏,请指正。
2016年国际快时尚品牌拓店情况及进驻项目一览
新增门店盘点分析
以下主要为优衣库、ZARA、H&M、MJstyle、UR、热风、C&A、Forever21、GAP等14家国际市场知名快时尚品牌2016年在中国门店新增情况。
  
根据不完全统计,2016年各大品牌新增门店,以MJstyle新增门店最多,达101家,其次为H&M、优衣库,新增门店分别达68家、53家。MJstyle、热风等中国快时尚品牌开店速度要快于其余国际知名品牌。
  
从整体来看,北上广深依然是主战场,门店主要分布在一二线城市,其中三四线城市的新增门店占比达30%,部分品牌明显向三四线城市下沉。

下表根据各品牌2016年新增门店数量从高到低排列:

1、MJstyle
门店数量:101家
拓店区域:基本向全国一二三四线城市分布
3、优衣库
门店数量:53家
拓店区域:较为青睐一线城市
5、热风
门店数量:21家
拓店区域:主要分布在二三线城市
7、NEWLOOK
门店数量:17家
拓店区域:集中在第2季度开业,基本分布在二线城市
9、MANGO
门店数量:6家
拓店区域:朝三四线及县域地区下沉
11、C&A
门店数量:5家
拓店区域:主要在上海、北京、郑州等城市
13、OLDNAVY
门店数量:4家
拓店区域:在北京、广州等一线城市
2、H&M
门店数量:68家
拓店区域:37%的门店分布在三四线城市
4、UR
门店数量:32家
拓店区域:重点分布在华东、华南
6、无印良品
门店数量:18家
拓店区域:6月集中开店,重点分布在华东、华北地区
8、ZARA
门店数量:15家
拓店区域:重点分布在北京、广州、上海、深圳和西安等城市
10、Forever21
门店数量:6家
拓店情况:第一季度基本没有新增门店,主要分布在二线城市
12、GAP
门店数量:5家
拓店情况:全部在一二线城市
14、I.T
门店数量:4家
拓店区域:主要分布在广东广西

—2016年快时尚发展特征总结—

❶业绩持续下滑
几乎所有的快时尚品牌都沉浸在"业绩下滑"的泥沼中。如GAP、H&M等快时尚巨头业绩持续走低。H&M集团已经连续五个季度利润下滑,GAP连续七个季度销售额下滑。
❷遭遇关店潮
随着业绩的下滑,一波接着一波的关店大潮也开始侵袭着整个快时尚行业,其中动作最大的当属GAP。
❸推高阶产品
  部分快时尚品牌已经将旗下的相对高阶产品线引入中国市场,并且和大众产品线拉开层次,仅在部分门店进行供应。试图通过这样的方式在中国市场谋求转变,吸引不同层次的消费群体。
  如【优衣库】在北京三里屯、西单大悦城的品牌店中推出了"优衣库U系列",将其作为"高级定制"宣传点,且没有将全系列产品推广至所有门店。
  【H&M】则是推出H&MStudio系列,为2013年推出的高端副线品牌,并登上巴黎时装周。其发售范围较优衣库来讲更为狭窄。在刚刚发售的2016年Studio秋冬系列则只能在国内的7家门店购买。
❹持续向三四线城市下沉
 根据2016年快时尚品牌的城市分布来看,门店拓展持续向三四线城市下沉。其中以H&M、优衣库、UR等品牌下沉的最为明显,本次在三四线城市品牌数量占比分别为37%、26.4%、31%。如下图所示:

—2017年知名快时尚品牌发展战略及拓展计划—

1、优衣库

优衣库自2002年进入中国以来,目前已经遍布中国100多个城市,开设了近500家店铺。

  目前虽然曾在2014/2015财年在中国取得销售近50%的增长,但品牌在2015/2016财年中已经表现出了增速下滑的迹象,其中在中国的营业利润录得5.5%的下滑。

  2017年拓展计划

  优衣库将于2017财年扩大在全球门店总数至3336间,其中将在中国新开100家店铺。

  发展战略

  在美国成立牛仔研发中心:在洛杉矶成立名为“牛仔创新中心”(DenimInnovationCenter)的研发中心,将主要为迅销旗下的牛仔裤品牌JBrand以及优衣库的牛仔产品线提供技术及面料方面的研发支持。

  未来电商占比将达30%:目前公司的网路电子商务销售占比为5%,未来将把这一水平提升至30%。

2、H&M

 2016年,H&M在中国的低线城市开设了更多的门店,覆盖“一线到表现出色的四线城市”,如沭阳、十堰、九江等城市。

  截止2016年10月31日,H&M在2016财年在中国大陆地区新开门店68家,足迹遍布超过110个城市,大陆地区门店数量超过370家。其中2016年9月全球销售仅取得1%的增长,为过去一年最低增速,至此H&M集团连续5个季度利润下滑。

  2017年拓展计划

  H&M近5年来H&M门店数量保持10-15%的增长率。2016年6月H&M将全年的投资预算由之前的135-140亿瑞典克朗调低至125-130亿瑞典克朗,依然会保持10-15%的开店速度。

  同时将在2017年持续加大在美国和中国市场的门店扩张投入并再开辟4至5个新的海外市场。

  未来发展战略

  推出新品牌:2017年将推出1-2个新品牌,并同时加强其他不同领域的发展,如零售商店和网店的一体化,扩展网店选项,加快送货速度,改善付款条件等。

  hm.com将成主要收入来源:截至2016年年底,H&M应该将在全球34个市场拥有网络商城。并将把线上门店扩张的高速度延伸至2017年,未来hm.com将成重要的收入来源。

  渠道升级:将整合线上线下资源,如线上下单、到店取货、商店在线退货以及扫码购买等。其中,线上下单、到店取货还在测试当中;在线退货已进入10个国家,并准备进一步推广;扫码购买已覆盖所有线上市场。此外,H&M还在探索支付手段、配送模式以及最后一公里解决方案。

3、无印良品

  在最初进入中国的几年,无印良品的发展很慢,但在最近的三年内,无印良品却保持着每年超过30家新增门店的速度。目前,无印良品的商品种类遍及服装、生活杂货、食品乃至家居领域,超过了7000种。

  到2016年年底,无印良品将在中国拥有200家门店,中国市场已经成为无印良品最大的海外市场。并将维持保守的开店策略,赚一间再开一间。

  2017年计划新增门店

  计划加快在中国的开店步伐,由目前的30-35家,增加至从2017年每年50家。

  未来发展战略

  持续跨界:自上海淮海路旗舰店已首次出现了MUJICafe和MUJIBooks之后,未来将进一步扩大零售店的餐饮品类,例如在即将在上海中山公园开业的门店不仅有MUJICafe,还将首次销售烘焙面包。

  三年内实现中日同价:在中国采取不打折直接降价策略,已在中国进行了五次降价,将于2018年实现与日本基本同价。

  销售生鲜食品:计划从2017年起以“无印良品”品牌销售生鲜食品。2016年4月,已经在日本有乐町店推出1000日元蔬菜“随便装”活动,今后仍将不定期开展。

4、UR

 UR目前全国已开业120店门店,2016年UR的再扩展60家门店,增加实用面积近1200平方米。

  2017年计划新增门店

  按照未来规划,UR将以每年60-100家店铺的速度保持增幅,预计2020年国内外门店数量将超过400家,营业规模超100亿。

  未来发展战略

  门店选址策略:未来经营面积将选择800-1500平方米。拓展区域为一线城市成熟、成长型及中高端大型社区;二线城市成熟商圈及成长型商圈和三线城市成熟商圈。

5、NEWLOOK

2016年中国市场是NEWLOOK优先发展的国家,到年底中国门店将达到100家。上半年,NEWLOOK品牌在线业务和国际市场均有良好增长,其中集团自营网站销售按年上涨9.5%,而第三方电子商务销售则取得21.5%的较快增长,目前在中国已经进驻了天猫和京东两大平台。

  2017年计划新增门店

  NEWLOOK计划在2017年3月前将中国门店扩展至150家,未来3年内再开设500家门店。按照这个速度,其扩张速度将超过优衣库。同时,还计划在未来5年新增25家男装门店。

  未来发展战略

  推美容产品系列:基于H&M2015年推出的独立美容系列凭借良好的品质和性价比慢慢建立了口碑和销售,NEWLOOK未来也将将推出美容系列。

6、热风

截至2016年10月,热风已在全国150多个城市布局超过800家门店,门店遍布北上广深等核心城市。

  2016年在全国部分中大型门店内开辟20平方米左右的儿童区,以满足家庭购物的需求,并与“集成式婚礼创意平台VORES”达成合作,从而满足消费者对婚礼用品的需求。

  2017年计划新增门店

  截至2016年10月,热风已在全国150多个城市布局超过800家门店。将以每年提升10%的速度目标进行拓展,重点布局一二线城市,青睐具有丰富操盘经验、运营能力的企业开发的项目。

  未来发展战略

  主要拓展标准门店:根据未来规划,未来门店拓展需求主要在面积为400-500平方米的标准店,将布局在全国重点一二线城市,而拓展物业选择5万平方米以上的市级一二类商圈及社区商业为首选。

  向海外拓展:2016年11月,首家海外店在新加坡开业;2017年2月,马来西亚店也将开业。

  设咖啡体验店:联合意式胶囊咖啡机品牌Nespresso,在热风全国精品体验店内设置咖啡休闲区域。目前已在全国12大城市的商场拥有咖啡体验店,未来消费者可以在热风体验店免费品尝咖啡,并同时购买Nespresso专业胶囊咖啡机。

7、MJstyle

从2011年品牌创立至今,MJstyle已在全国开设了共200余家门店,门店已覆盖全国20多个省市。

  未来8年其目标将在全球范围内,开设15000家以上TOPFEELING专卖店、3000家以上MJstyle零售店、2000家以上FISHOP大型零售店。

  2017年计划新增门店

  2017年计划新开店100家,新开营业面积达到并超过30万平方米。在海外拓展方面,未来将在澳门、日本、马来西亚、新加坡等地开设MJstyle店铺。

8、ZARA

 截至2016年上半年,Inditex集团在全球的91个市场拥有7096家门店,其中三分之二的门店都是近三年内开设的。根据往年门店新增情况,在中国开店增长速度停滞在6%-8%之间,低于前几年10%的指标。

  目前中国内地已成为ZARA在全球最大的海外市场,2016年以来ZARA在中国市场销售的衣服价格平均下跌了10%至15%。

  未来发展战略

  加强销售渠道整合:ZARA集团业绩上涨主要受益于集团在网上扩张店铺的策略。2016年上半年新上线的11个线上销售地区已布局39个市场,其未来将继续投资线下店铺,加大对销售渠道的整合力度。并于未来放慢实体店铺的扩张脚步,专注于电商的发展。

—2017年快时尚发展趋势总结—

1、加大线上投入
 目前优衣库、ZARA、GAP、C&A、Forever21、MANGO等品牌已先后在天猫和京东开店。ZARA也曾表示,集团业绩上涨主要受益于集团在网上扩张店铺的策略。
 
 以优衣库为例,其母公司未来目标是将电商占比由目前的5%水平提升至30%,并通过全渠道的方式提升消费体验,提供在线上下单,线下门店24小时内便捷取货的服务。
2、采取多品牌战略
 未来越来越多品牌积极尝试在中国实行多品牌战略,以满足中国消费者日益差异化、细分化的购买需求。例如ZARA旗下的ZARAHome家居和Oysho女士内衣品牌,首个运动系列Gymwear的正式上市、H&M进军婚纱市场、优衣库姐妹品牌GU等。
3、专注产品加速转型升级
 在业绩下滑、频频关店的境况下,各大快时尚品牌纷纷祭出"杀手锏",如精简业务、打价格战等,以求能够力挽狂澜。
 
 【优衣库】向高品质服装品牌方向转型,摆脱只关注于时尚潮流的快时尚品牌形象,致力于专注设计生产高质量的衣服,试图与H&M、ZARA以及TOPSHOP等快时尚品牌划清界限。
 
 【H&M】将目光放在渠道整合上,尝试一整套线上线下整合方案,包括线上下单、到店取货、商店在线退货以及扫码购买等。
 
 【ZARA】则叫板耐克,将快时尚与体育运动相结合,大力推出运动系列产品,以期重新抓住消费者的眼球。
 
 由于消费者更加追求个性化和新颖度,更加注重产品品质,快时尚的吸引力大不如前。未来需要将注意力回归产品,加快市场反应速度,加速品牌升级转型。
4、本土快时尚品牌崛起
  从2016年快时尚品牌开店情况来看,本土快时尚MJstyle、热风等品牌倒是增长势头强劲,反观优衣库、H&M、NEWLOOK等在内的6家知名品牌,均降低了在华的开店数,甚至有超3成快时尚品牌则选择了保持个位数店铺增长。
 
  而中国快时尚品牌,不论是2016年的拓展计划,还是新增门店速度,都体现出逆周期生长的趋势。
5、产品注重可持续发展
有调查数据表明,现在越来越多的消费者不再热衷于新潮、廉价、月抛型衣物,更倾向高级材料制作的服装,以期能把衣服穿得久一点,越来越多的年轻人更注重服饰生产环节的"可持续性"。
 
 为此【H&M】自2013年起就设立了一个全球性回收项目,用回收箱鼓励用户循环回收他们的旧衣物。旗下还设有一个"自觉系列",这条服装生产线上所有衣物都均用可持续性材料制作。
 【ZARA】在2016年9月也开了类似的一条线"加入生活",这个系列衣料完全来自可循环羊毛、有机棉和含有再生木的Tencel。
虽然上述手法效果不大,且与快时尚原则相悖,但根据快时尚行业一直头顶浪费、不环保的恶名,不可谓不是未来快时尚进行转型的一大趋势。